Какие задачи решает отраслевой сценарий Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц
Доступность функционала в зависимости от тарифа на портале Битрикс24
Бесплатный/ЗАДАЧИ+
Базовая работа
- Воронка лидов
- Воронка продаж
- счета
- отчёты
- Диск для хранения документов
СТАРТ+
Базовая работа
- Все возможности Бесплатный/задачи+
- Воронка производства
- Создание договора по шаблону
- Раздельные права на доступ в CRM
CRM+
Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников
- Все возможности
- Автоматизация постановки задач сотрудникам в зависимости от этапа/стадии сделки
- Обязательность заполнения полей в зависимости от стадии/этапа сделки
- СМС-уведомления на стадиях
- Генератор повторных продаж для клиентов с небольшим догом
- Создание графика платежей
КОМАНДА/КОМПАНИЯ
Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников
- Все возможности crm+
- Автоматизация постановка встреч
- автоматическое создание папки клиента
- автоматический перенос данных квалификации из сделки в контакт
- Автозамена ответственно за контакт по сделке
- Сквозной отчёт по конверсиям с каждого источника лидов
При дополнительной установке с Маркетплейса приложения "Русский Робот" на тарифах "Команда" и "Компания" открываются следующие возможности:
- Автоматическое создание графика платежей в счетах
- Контроль за дебиторкой - система автоматически напомнит клиенту о следующем платеже;
- Учёт частичных оплат;
- Распределение лидов по офисам;
- Создание заявления к кредиторам в один клик;
- Создание описи имущества в один клик;
- Передача всех дел с уволенного сотрудника на нового
- Автоматическое создание личного кабинета клиента на портале с публикацией актуальных данных по его делу;
При подключении Робокассы появляется возможность получать оплату от клиентов онлайн с фискализацией
Описание функционала CRM-системы
Лиды, сделки продажи и производства, счета, реквизиты и отчёты
Лиды
Отсюда начинается путь любой новой заявки.



Воронка лидов - это сито, которое делит заявки на качественные и брак. Качественные заявки уходят в направление "Продажа". Брак распределяется по нескольким статусам.
Карточка лидов и примеры задач
Продажа
Приводим в офис, подписываем договор, получаем предоплату



Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа - предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.
Карточка сделки в направлении продажи и пример задач
Туннель из продажи в производство
Окончание продажи = начало производства. Передаём с сохранением важной информации.

Производство
Собираем документы, проводим судебное заседание, процедура банкротства.


Воронка производства спроектирована для облегчения контроля процесса оказания услуги. Она облегчает труд юристов. Контрольные точки, даты, поля - помогут не забыть важную информацию.
Карточка сделки в направлении производства и пример задач
Клиент
Любая сделка связана с контактом. Коммуникации за всё время хранятся тут.
Сформирована карточка реквизитов для вашего клиента. Один раз правильно её заполните и облегчите создание документов для ваших сотрудников. В Битрикс24 можно создавать: договор на услугу с графиком платежей, заявление к кредитору, опись имущества и др. документы.
Счета
Инструмент контроля за дебиторкой


Выставляйте клиенту на каждый платёж по графику отдельный счет. Потом отслеживайте дебиторскую задолженность в вкладке счета.
На тарифе "Команда" с использованием дополнительных инструментов можно организовать постоянное информирование клиентов о своевременном внесении платежа, давать ссылку на онлайн оплату
Бизнес-процессы
Автоматическая создание графика платежей
Бизнес-процесс автоматически создаст график платежей для договора. В дальнейшем по этому графику с приложением Русский Робот можно создать счета для контроля дебиторки
Автоматическая постановка встречи в календарь
Бизнес-процесс ставит встречу продолжительностью один час на время встречи с клиентом в календарь.
Автоматическая смена ответственного за контакт
Бизнес-процесс меняет ответственного за контакт при смене ответственного за сделку. Удобно когда передаёте сделку от одного сотрудника к другому.
Автоперенос данных из сделки в контакт
Бизнес-процесс переносит данные из полей карточки сделки в поля контакта. Тем самым сохраняете важные данные в контакт из сделки.
Автосоздание папки клиента на диске
Бизнес-процесс создаёт автоматически папку на диске для хранения данных по клиенту и записывает ссылку на папку в сделку и контакт.
Отчёты
Лиды:
- Сквозной конверсионный отчёт по лидам - показывает от лида до сделки какая была конверсия по каждому источнику. Для работы требуется тариф Компания и выше.
- Распределение лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.
Сделки:
- Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
- Распределение сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.
Счета:
- Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
- Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.
Шаблоны отчётов импортируются на портал при его первичной настройке. Получить шаблоны можно в инструкции по установке (ниже) или по ссылке.
Шаблоны документов
Последние обновления
Шестая версия
Пятая версия
Клиенты
План развития продукта
- Реализовать подготовку и сбор документов
- Включить в отраслевое решение шаблон сайта на услуги по банкротству физических лиц. Чтобы Вы могли сразу получать лиды и начать продавать.