Перестань терять по 100 000 рублей с каждой сотни лидов, внедрив отраслевую CRM для банкротства физлиц на Битрикс24 за три недели

Внедрите эталонную отраслевую CRM для компаний по банкротству физлиц на Битрикс24. Начните использовать единый инструмент контроля за продажами, дебиторкой и производством. Автоматизируйте рутину уже через 3 недели после обращения к нам.

Какие задачи решает отраслевой сценарий Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц?

Контроль качества лидов

Каждый лид фиксируется в CRM и квалифицируется либо в сделку либо в брак. У Вас появляется объективный инструмент контроля за подрядчиком по рекламе. Это поможет оптимизировать рекламный бюджет и убрать неэффективные инструменты.

Потеря клиентов в отделе продаж

Ваши клиенты редко покупают сразу, иногда от подачи заявки до оплаты аванса по договору может пройти год. Продавцы работают только с горячими клиентами, а про теплых забывают. CRM не даст забыть/потерять таких клиентов.

Уменьшение времени на рутину

Автоматические СМС при поступлении лида, при приглашении в офис/на встречу, а также уместные задачи на каждом этапе лидов и продаж. Всё поможет увеличить конверсию из заявки в клиента. Облегчит ввод новых сотрудников в работу.

Контроль дебиторки

У каждого платежа есть срок, он привязан к клиенту, сделке и ответственному сотруднику. Руководитель видит для всех, а сотрудник только для себя, сколько денег оплачено, сколько ожидается и сколько просрочено. Это поможет собирать дебиторку и прогнозировать следующие месяцы по финансам.

Хранение данных по клиенту

После продажи услуги Вам требуется собрать и хранить более 40 данных по клиенту (паспорт, СНИЛС, доступы к Госулсугам, дата судебного заседания и т.д.). В Битрикс24 есть диск с гибкой настройкой прав для хранения документов, а в карточке производства предусмотрены поля для данных и различных дат.



Бесплатный/ЗАДАЧИ+

Базовая работа

  • Воронка лидов
  • Воронка продаж
  • счета
  • отчёты
  • Диск для хранения документов

СТАРТ+

Базовая работа

  • Все возможности Бесплатный/задачи+
  • Воронка производства
  • Создание договора по шаблону
  • Раздельные права на доступ в CRM

CRM+

Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников

  • Все возможности
  • Автоматизация постановки задач сотрудникам в зависимости от этапа/стадии сделки
  • Обязательность заполнения полей в зависимости от стадии/этапа сделки
  • СМС-уведомления на стадиях
  • Генератор повторных продаж для клиентов с небольшим догом
  • Создание графика платежей

КОМАНДА/КОМПАНИЯ

Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников

  • Все возможности crm+
  • Автоматизация постановка встреч
  • автоматическое создание папки клиента
  • автоматический перенос данных квалификации из сделки в контакт
  • Автозамена ответственно за контакт по сделке
  • Сквозной отчёт по конверсиям с каждого источника лидов

Доступность функционала в зависимости от тарифа на портале Битрикс24

При дополнительной установке с Маркетплейса приложения "РЕСТ Действия" на тарифах "Команда" и "Компания" открываются следующие возможности:

  • Автоматическое создание графика платежей в счетах
  • Контроль за дебиторкой - система автоматически напомнит клиенту о следующем платеже;
  • Распределение лидов по офисам;
  • Создание заявления к кредиторам в один клик;
  • Уведомление о новых лидах в чат сотрудника для ускорения реакции
  • Отчёт по звонкам от Дмитрия Савченко

Описание функционала CRM-системы

Лиды, сделки продажи и производства, счета, реквизиты и отчёты

Лиды

Отсюда начинается путь любой новой заявки.

Рабочие статусы
БОЙ 2
БРАК 1
БРАК 2
БРАК 2

Воронка лидов - это сито, которое делит заявки на качественные и брак. Качественные заявки уходят в направление "Продажа". Брак распределяется по нескольким статусам. 

Карточка лидов и примеры задач

Продажа

Приводим в офис, подписываем договор, получаем предоплату

Рабочие стадии в продаже
Рабочие стадии в продаже
Стадии провала
Стадии провала

Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа - предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.

Карточка сделки в направлении продажи и пример задач

Туннель из продажи в производство

Окончание продажи = начало производства. Передаём с сохранением важной информации.

Туннель

Производство

Собираем документы, проводим судебное заседание, процедура банкротства.

Рабочие стадии производства
Закрывающие стадии производства

Воронка производства спроектирована для облегчения контроля процесса оказания услуги. Она облегчает труд юристов. Контрольные точки, даты, поля - помогут не забыть важную информацию.

Карточка сделки в направлении производства и пример задач

Клиент

Любая сделка связана с контактом. Коммуникации за всё время хранятся тут.

Сформирована карточка реквизитов для вашего клиента. Один раз правильно её заполните и облегчите создание документов для ваших сотрудников.  В Битрикс24 можно создавать: договор на услугу с графиком платежей, заявление к кредитору, опись имущества и др. документы.

Интеграция с Кад Арбитр

В карточку контакта автоматически подгружаются данные из Кад Арбитр, больше не нужно переходить на сайт. Всегда актуальная информация.

Требуется установка приложения "КАД"

КАД Арбитр

Счета

Инструмент контроля за дебиторкой

Канбан счетов
Просроченные в списке

Выставляйте клиенту на каждый платёж по графику отдельный счет. Потом отслеживайте дебиторскую задолженность в вкладке счета.

На тарифе "Команда" с использованием дополнительных инструментов можно организовать постоянное информирование клиентов о своевременном внесении платежа, давать ссылку на онлайн оплату


Бизнес-процессы

Автоматическая создание графика платежей

Бизнес-процесс автоматически создаст график платежей для договора. В дальнейшем по этому графику с приложением Русский Робот можно создать счета для контроля дебиторки

Автоматическая постановка встречи в календарь

Бизнес-процесс ставит встречу продолжительностью один час на время встречи с клиентом в календарь.

Автоматическая смена ответственного за контакт

Бизнес-процесс меняет ответственного за контакт при смене ответственного за сделку. Удобно когда передаёте сделку от одного сотрудника к другому.

Автоперенос данных из сделки в контакт

Бизнес-процесс переносит данные из полей карточки сделки в поля контакта. Тем самым сохраняете важные данные в контакт из сделки.

Автосоздание папки клиента на диске

Бизнес-процесс создаёт автоматически папку на диске для хранения данных по клиенту и записывает ссылку на папку в сделку и контакт.

Автоматическое заполнение шаблонных документов

Дополнительный модуль для ускорения юридической работы: подготовка рутинных документов для клиента происходит в режиме нескольких кликов мышкой. Загружены все основные требуемые законодательством шаблоны.

Отчёты

Лиды:

  • Сквозной конверсионный отчёт по лидам - показывает от лида до сделки какая была конверсия по каждому источнику. Для работы требуется тариф Компания и выше.
  • Распределение лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.

Сделки:

  • Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
  • Распределение сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.

Счета:

  • Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
  • Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.

Шаблоны отчётов импортируются на портал при его первичной настройке. Получить шаблоны можно в инструкции по установке (ниже) или по ссылке.


Варианты внедрения отраслевого решения

Пакет "старт"

2-3 недели

  • Установка отраслевого сценария БФЛ
  • Обучение работе с порталом
  • Базовая техподдержка

модули для внедрения

1-2 недели

  • Модуль "CRM для БФЛ"
  • Модуль "График платежей, договор, счета и Контроль дебиторки для БФЛ"
  • Модуль "Документы для Юристов"

техническая поддержка

Бессрочно

  • Поддержка работы портала
  • Исправление ошибок
  • Настройка дополнительного функционала

Последние обновления

Седьмая версия

Изменения и улучшения Для записи на встречу в офисе теперь используем поле типа "Ресурсы". Это позволило видеть загруженность сотрудника проводящего встречи на календаре.Очень удобно для компаний, где одни сотрудники приглашают на встречу др...

05.12.2020

Шестая версия

Изменения и улучшения: Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах. Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета. Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно проч...

10.10.2020

Пятая версия

Изменения и улучшения: Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора. В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей. Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей...

06.09.2020

Клиенты


План развития продукта

  1. Реализовать подготовку и сбор документов
  2. Реализовать бизнес-процесс с задачами и уведомлениями по обновлению дел в КАД Арбитр
  3. Добавить в воронку направление сделок для удалённого оказания услуги


Также есть сайт с справочными материалами. Там вы найдёте инструкцию по установке, первичной настройке системы.


Контакты