Перестань терять по 100 000 рублей с каждой сотни лидов внедрив отраслевую CRM для БФЛ НА БИТРИКС24 за три недели

Единый инструмент контроля за продажами, дебиторкой и производством, автоматизация рутины.

Какие задачи решает отраслевой сценарий Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц

Контроль качества лидов

Каждый лид фиксируется в CRM и квалифицируется либо в сделку либо в брак. У Вас появляется объективный инструмент контроля за подрядчиком по рекламе. Это поможет оптимизировать рекламный бюджет и убрать неэффективные инструменты.

Потеря клиентов в отделе продаж

Ваши клиенты редко покупают сразу, иногда от подачи заявки до оплаты аванса по договору может пройти год. Продавцы работают только с горячими клиентами, а про теплых забывают. CRM не даст забыть/потерять таких клиентов.

Уменьшение времени на рутину

Автоматические СМС при поступлении лида, при приглашении в офис/на встречу, а также уместные задачи на каждом этапе лидов и продаж. Всё поможет увеличить конверсию из заявки в клиента. Облегчит ввод новых сотрудников в работу.

Контроль дебиторки

У каждого платежа есть срок, он привязан к клиенту, сделке и ответственному сотруднику. Руководитель видит для всех, а сотрудник только для себя, сколько денег оплачено, сколько ожидается и сколько просрочено. Это поможет собирать дебиторку и прогнозировать следующие месяцы по финансам.

Хранение данных по клиенту

После продажи услуги Вам требуется собрать и хранить более 40 данных по клиенту (паспорт, СНИЛС, доступы к Госулсугам, дата судебного заседания и т.д.). В Битрикс24 есть диск с гибкой настройкой прав для хранения документов, а в карточке производства предусмотрены поля для данных и различных дат.

Доступность функционала в зависимости от тарифа на портале Битрикс24

Бесплатный/ЗАДАЧИ+

Базовая работа

  • Воронка лидов
  • Воронка продаж
  • счета
  • отчёты
  • Диск для хранения документов

СТАРТ+

Базовая работа

  • Все возможности Бесплатный/задачи+
  • Воронка производства
  • Создание договора по шаблону
  • Раздельные права на доступ в CRM

CRM+

Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников

  • Все возможности
  • Автоматизация постановки задач сотрудникам в зависимости от этапа/стадии сделки
  • Обязательность заполнения полей в зависимости от стадии/этапа сделки
  • СМС-уведомления на стадиях
  • Генератор повторных продаж для клиентов с небольшим догом
  • Создание графика платежей

КОМАНДА/КОМПАНИЯ

Для тех кто начинает и команд до 6 сотрудников

  • Все возможности crm+
  • Автоматизация постановка встреч
  • автоматическое создание папки клиента
  • автоматический перенос данных квалификации из сделки в контакт
  • Автозамена ответственно за контакт по сделке
  • Сквозной отчёт по конверсиям с каждого источника лидов

При дополнительной установке с Маркетплейса приложения "Русский Робот" на тарифах "Команда" и "Компания" открываются следующие возможности:

  • Автоматическое создание графика платежей в счетах
  • Контроль за дебиторкой - система автоматически напомнит клиенту о следующем платеже;
  • Учёт частичных оплат;
  • Распределение лидов по офисам;
  • Создание заявления к кредиторам в один клик;
  • Создание описи имущества в один клик;
  • Передача всех дел с уволенного сотрудника на нового
  • Автоматическое создание личного кабинета клиента на портале с публикацией актуальных данных по его делу;

При подключении Робокассы появляется возможность получать оплату от клиентов онлайн с фискализацией

Описание функционала CRM-системы

Лиды, сделки продажи и производства, счета, реквизиты и отчёты

Лиды

Отсюда начинается путь любой новой заявки.

Рабочие статусы
Рабочие статусы
Рабочие статусы

Воронка лидов - это сито, которое делит заявки на качественные и брак. Качественные заявки уходят в направление "Продажа". Брак распределяется по нескольким статусам. 

Карточка лидов и примеры задач

Продажа

Приводим в офис, подписываем договор, получаем предоплату

Рабочие стадии в продаже
Рабочие стадии в продаже
Стадии провала

Воронка продажи спроектирована таким образом, чтобы быстрее вывести клиента на встречу. Окончание воронки продажа - предоплаченный договор на банкротство физических лиц готовый для передачи в юридический отдел.

Карточка сделки в направлении продажи и пример задач

Туннель из продажи в производство

Окончание продажи = начало производства. Передаём с сохранением важной информации.

Производство

Собираем документы, проводим судебное заседание, процедура банкротства.

Рабочие стадии производства
Закрывающие стадии производства

Воронка производства спроектирована для облегчения контроля процесса оказания услуги. Она облегчает труд юристов. Контрольные точки, даты, поля - помогут не забыть важную информацию.

Карточка сделки в направлении производства и пример задач

Клиент

Любая сделка связана с контактом. Коммуникации за всё время хранятся тут.

Сформирована карточка реквизитов для вашего клиента. Один раз правильно её заполните и облегчите создание документов для ваших сотрудников.  В Битрикс24 можно создавать: договор на услугу с графиком платежей, заявление к кредитору, опись имущества и др. документы.

Счета

Инструмент контроля за дебиторкой

Канбан счетов
Просроченные в списке

Выставляйте клиенту на каждый платёж по графику отдельный счет. Потом отслеживайте дебиторскую задолженность в вкладке счета.

На тарифе "Команда" с использованием дополнительных инструментов можно организовать постоянное информирование клиентов о своевременном внесении платежа, давать ссылку на онлайн оплату

Бизнес-процессы

Автоматическая создание графика платежей

Бизнес-процесс автоматически создаст график платежей для договора. В дальнейшем по этому графику с приложением Русский Робот можно создать счета для контроля дебиторки

Автоматическая постановка встречи в календарь

Бизнес-процесс ставит встречу продолжительностью один час на время встречи с клиентом в календарь.

Автоматическая смена ответственного за контакт

Бизнес-процесс меняет ответственного за контакт при смене ответственного за сделку. Удобно когда передаёте сделку от одного сотрудника к другому.

Автоперенос данных из сделки в контакт

Бизнес-процесс переносит данные из полей карточки сделки в поля контакта. Тем самым сохраняете важные данные в контакт из сделки.

Автосоздание папки клиента на диске

Бизнес-процесс создаёт автоматически папку на диске для хранения данных по клиенту и записывает ссылку на папку в сделку и контакт.

Отчёты

Лиды:

  • Сквозной конверсионный отчёт по лидам - показывает от лида до сделки какая была конверсия по каждому источнику. Для работы требуется тариф Компания и выше.
  • Распределение лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.

Сделки:

  • Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
  • Распределение сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.

Счета:

  • Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
  • Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.

Шаблоны отчётов импортируются на портал при его первичной настройке. Получить шаблоны можно в инструкции по установке (ниже) или по ссылке.

Последние обновления

Шестая версия

Изменения и улучшения: Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах. Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета. Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно проч...
10.10.2020

Пятая версия

Изменения и улучшения: Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора. В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей. Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей...
06.09.2020

Четвёртая версия

Изменения и улучшения: Из лидов убрали статус "Дубль". Учитесь закрывать дубли правильно. В лидах заменили все задачи на задания. Теперь ничего лишнего не "висит". Нет тысяч незавершённых задач. В лидах переделали квалификацию. Те...
01.07.2020

Клиенты

План развития продукта

  1. Добавить базу знаний в комплект отраслевого решения. Это позволит облегчить и ускорить обучение сотрудников по работе в Битрикс24
  2. Подключить базу знаний к автоматизации лидов, продажи и производства. Это облегчит доступ к обучающим материалам и ускорит работу сотрудников.
  3. Включить в отраслевое решение шаблон сайта на услуги по банкротству физических лиц. Чтобы Вы могли сразу получать лиды и начать продавать.

Хотите получить бесплатно первичную настройку?

Оставьте заявку и мы бесплатно выполним первичную настройку портала и покажем приёмы работы в нём.

CRM-форма появится здесь

Также есть сайт с справочными материалами. Там вы найдёте инструкцию по установке, первичной настройке системы.

Перейти на сайт

Контакты

Телефон 8 (4932) 77-35-25
Почта info@dgtor.ru
skype @maxadrom
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт