Установка отраслевого сценария БФЛ

• Регистрация портала
• Включение демо-тарифа
• Включение режима лидов
• Установка отраслевого сценария БФЛ
• Проверка работоспособности сценария БФЛ
• Заведение реквизитов компании клиента в стандартную сущность
• Приглашение сотрудников на портал
• Удаление демо-роботов из воронки лидов и сделок
• Настройка автоматизации под выбранный тариф
• Настройка воронки сделок под выбранный тариф
• Проверка настроек карточки лида, сделки, контакта, компании и счёта
• Создание структуры компании, включая “Штрафбат”
• Установка прав на доступ к CRM

Подключение заявок с 1 сайта

• Настройка CRM-виджета для сайта (чат, обратный звонок)
  
• Создание дополнительного пользователя для получения лидов (для порталов Команда и выше)
• Создание вебхука для передачи лидов с сайта в Б24
• Создание нового источника в стандартном справочнике Б24 или использование базового
• Получение и проверка доступов к сайту
• Проверка работы форм на сайте
• Проверка работы коды формирования utm-меток
• Размещения кода передачи заявок на сайте
• Размещение кода CRM-виджета и кода сквозной аналитики Б24 в коде сайта
• Тестирование получения заявки с обязательной передачей utm-меток

Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат

• Создание вебхука для отправки уведомлений
• Установка робота/активити на первую стадию лидов с условиями для отправки уведомления ответственному о новом Лиде.

Получение заявок с Вконтакте

• Получение данных с группы ВК для интеграции
• Создание вебхука для передачи лидов с формы ВК в Б24
• Настройка кода интеграции
• Тестирование получения заявки

Подключение до 2 поставщиков лидов

• Получение условий интеграции форм поставщика с Б24
• Создание источника в стандартном справочнике Б24
• Настройка интеграции
• Тестирование получения заявки от поставщика

Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 6 пользователей

• Анализ текущих потребностей по телефонии
• Регистрация встроенной телефонии Б24/Подключение телефонии через приложение маркет Битрикс24
• Настройка времени работы
• Настройка голосового приветствия
• Настройка распределения звонков
• Настройка IP-телефонов или софт-фонов для приёма/совершения звонков
• Обучение по работе с телефонией

Подключение СМС

• Создание аккаунта в СМС.ру
• Подключение аккаунта к Битрикс24
• Выбор имени отправителя
• Помощь по подготовке гарантийных писем по буквенному отправителю
• Тестирование подключения
• Согласование текстов СМС-уведомлений
• Размещение согласованных уведомлений в роботах Б24

Загрузка шаблона договора для создания в Б24

• Адаптация договора клиент-компания к генерации в Б24
• Создание шаблона договора клиент-компания
• Создание отдельного нумератора для договоров
• Тестирование создания договора через генератора документов Б24

Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24

• Адаптация анкеты без добавления новых вопросов
• Загрузка анкеты в генератор Б24
• Тестирование создания анкеты через генератора документов Б24

Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам

• Создание закрытой группы для хранения документов клиентов
• Установка прав на группу
• Создание базового каталога (диска)
• Размещение видео по работе с данным диском в базе знаний

Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом

• Создание коротких ссылок на платформы получения отзывов клиента
• Настройка СМС и WZ уведомления для получения отзыва от клиента

Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков

4 урока по 1,5 часа

• Базовый урок, где рассказываем об устройстве Б24 и стандартных ежедневных инструментах
• Урок по работе в лидах для менеджера по продажами
• Урок для работы в сделках, счетах, контактах для менеджера и юриста
• Урок руководителя
• Запись всех уроков с размещением на ютубе по закрытой ссылке и размещением в базе знаний
• Домашняя работа после каждого урока с проверкой и обратной связью

Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента

• Импорт стандартной базы знаний по СРМ для БФЛ на портал клиента
• Создание раздела по обучению
• Размещение уроков в базе знаний
• Размещение заданий для домашней работы в базе знаний

Установка дополнительных отчётов

• Отчёт дебиторка по менеджерам
• Отчёт дебиторка по клиентам
• Отчёт дебиторка по дате заключения договора
• Отчёт распределения лидов по источникам
• Отчёт дубли сделок