Минимальный пакет внедрения
Установка отраслевого сценария БФЛ
- Регистрация портала
- Включение демо-тарифа
- Включение режима лидов
- Установка отраслевого сценария БФЛ
- Проверка работоспособности сценария БФЛ
- Заведение реквизитов компании клиента в стандартную сущность
- Приглашение сотрудников на портал
- Удаление демо-роботов из воронки лидов и сделок
- Настройка автоматизации под выбранный тариф
- Настройка воронки сделок под выбранный тариф
- Проверка настроек карточки лида, сделки, контакта, компании и счёта
- Создание структуры компании, включая “Штрафбат”
- Установка прав на доступ к CRM
Подключение заявок с 1 сайта
- Настройка CRM-виджета для сайта (чат, обратный звонок)
- Создание дополнительного пользователя для получения лидов (для порталов Команда и выше)
- Создание вебхука для передачи лидов с сайта в Б24
- Создание нового источника в стандартном справочнике Б24 или использование базового
- Получение и проверка доступов к сайту
- Проверка работы форм на сайте
- Проверка работы коды формирования utm-меток
- Размещения кода передачи заявок на сайте
- Размещение кода CRM-виджета и кода сквозной аналитики Б24 в коде сайта
- Тестирование получения заявки с обязательной передачей utm-меток
Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат
- Создание вебхука для отправки уведомлений
- Установка робота/активити на первую стадию лидов с условиями для отправки уведомления ответственному о новом Лиде.
Получение заявок с Вконтакте
- Получение данных с группы ВК для интеграции
- Создание вебхука для передачи лидов с формы ВК в Б24
- Настройка кода интеграции
- Тестирование получения заявки
Подключение до 2 поставщиков лидов
- Получение условий интеграции форм поставщика с Б24
- Создание источника в стандартном справочнике Б24
- Настройка интеграции
- Тестирование получения заявки от поставщика
Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 6 пользователей
- Анализ текущих потребностей по телефонии
- Регистрация встроенной телефонии Б24/Подключение телефонии через приложение маркет Битрикс24
- Настройка времени работы
- Настройка голосового приветствия
- Настройка распределения звонков
- Настройка IP-телефонов или софт-фонов для приёма/совершения звонков
- Обучение по работе с телефонией
Подключение СМС
- Создание аккаунта в СМС.ру
- Подключение аккаунта к Битрикс24
- Выбор имени отправителя
- Помощь по подготовке гарантийных писем по буквенному отправителю
- Тестирование подключения
- Согласование текстов СМС-уведомлений
- Размещение согласованных уведомлений в роботах Б24
Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24
- Регистрация аккаунта в Wazzup24
- Настройка интеграции WZ с Б24
- Настройка открытой линии под WZ
- Тестирование работы интеграции
- Обучение использованию открытой линии WZ для коммуникации с клиентами под запись с размещением урока в базе знаний.
- Согласование текстов WZ уведомлений
- Размещение уведомлений в WZ-роботах Б24
Загрузка шаблона договора для создания в Б24
- Адаптация договора клиент-компания к генерации в Б24
- Создание шаблона договора клиент-компания
- Создание отдельного нумератора для договоров
- Тестирование создания договора через генератора документов Б24
Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24
- Адаптация анкеты без добавления новых вопросов
- Загрузка анкеты в генератор Б24
- Тестирование создания анкеты через генератора документов Б24
Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам
- Создание закрытой группы для хранения документов клиентов
- Установка прав на группу
- Создание базового каталога (диска)
- Размещение видео по работе с данным диском в базе знаний
Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом
- Создание коротких ссылок на платформы получения отзывов клиента
- Настройка СМС и WZ уведомления для получения отзыва от клиента
Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков
4 урока по 1,5 часа
- Базовый урок, где рассказываем об устройстве Б24 и стандартных ежедневных инструментах
- Урок по работе в лидах для менеджера по продажами
- Урок для работы в сделках, счетах, контактах для менеджера и юриста
- Урок руководителя
- Запись всех уроков с размещением на ютубе по закрытой ссылке и размещением в базе знаний
- Домашняя работа после каждого урока с проверкой и обратной связью
Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента
- Импорт стандартной базы знаний по СРМ для БФЛ на портал клиента
- Создание раздела по обучению
- Размещение уроков в базе знаний
- Размещение заданий для домашней работы в базе знаний
Установка дополнительных отчётов
- Отчёт дебиторка по менеджерам
- Отчёт дебиторка по клиентам
- Отчёт дебиторка по дате заключения договора
- Отчёт распределения лидов по источникам
- Отчёт дубли сделок
Поддержка по любым вопросам - 14 дней
Запуск в работу - 7-10 дней
Полная реализация - 2-3 недели
Полная реализация - 2-3 недели
Базовый пакет внедрения
Установка отраслевого сценария БФЛ
- Регистрация портала
- Включение демо-тарифа
- Включение режима лидов
- Установка отраслевого сценария БФЛ
- Проверка работоспособности сценария БФЛ
- Заведение реквизитов компании клиента в стандартную сущность
- Приглашение сотрудников на портал
- Удаление демо-роботов из воронки лидов и сделок
- Настройка автоматизации под выбранный тариф
- Настройка воронки сделок под выбранный тариф
- Проверка настроек карточки лида, сделки, контакта, компании и счёта
- Создание структуры компании, включая “Штрафбат”
- Установка прав на доступ к CRM
Подключение заявок с 2-х сайтов
- Настройка CRM-виджета для сайта (чат, обратный звонок)
- Создание дополнительного пользователя для получения лидов
- Создание вебхука для передачи лидов с сайта в Б24
- Создание нового источника в стандартном справочнике Б24 или использование базового
- Получение и проверка доступов к сайту
- Проверка работы форм на сайте
- Проверка работы коды формирования utm-меток
- Размещения кода передачи заявок на сайте
- Размещение кода CRM-виджета и кода сквозной аналитики Б24 в коде сайта
- Тестирование получения заявки с обязательной передачей utm-меток
Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат
- Создание вебхука для отправки уведомлений
Установка робота/активити на первую стадию лидов с условиями для отправки уведомления ответственному о новом Лиде
Получение заявок с Вконтакте
- Получение данных с группы ВК для интеграции
- Создание вебхука для передачи лидов с формы ВК в Б24
- Настройка кода интеграции
- Тестирование получения заявки
Подключение до 3 поставщиков лидов
- Получение условий интеграции форм поставщика с Б24
- Создание источника в стандартном справочнике Б24
- Настройка интеграции
- Тестирование получения заявки от поставщика
Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 20 пользователей
- Анализ текущих потребностей по телефонии
- Регистрация встроенной телефонии Б24/Подключение телефонии через приложение маркет Битрикс24
- Настройка времени работы
- Настройка голосового приветствия
- Настройка распределения звонков
- Настройка IP-телефонов или софт-фонов для приёма/совершения звонков
- Обучение по работе с телефонией
Подключение СМС
- Создание аккаунта в СМС.ру
- Подключение аккаунта к Битрикс24
- Выбор имени отправителя
- Помощь по подготовке гарантийных писем по буквенному отправителю
- Тестирование подключения
- Согласование текстов СМС-уведомлений
- Размещение согласованных уведомлений в роботах Б24
Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24
- Регистрация аккаунта в Wazzup24
- Настройка интеграции WZ с Б24
- Настройка открытой линии под WZ
- Тестирование работы интеграции
- Обучение использованию открытой линии WZ для коммуникации с клиентами под запись с размещением урока в базе знаний.
- Согласование текстов WZ уведомлений
- Размещение уведомлений в WZ-роботах Б24
Загрузка шаблона договора для создания в Б24
- Адаптация договора клиент-компания к генерации в Б24
- Создание шаблона договора клиент-компания
- Создание отдельного нумератора для договоров
- Тестирование создания договора через генератора документов Б24
Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24
- Адаптация анкеты без добавления новых вопросов
- Загрузка анкеты в генератор Б24
- Тестирование создания анкеты через генератора документов Б24
Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам
- Создание закрытой группы для хранения документов клиентов
- Установка прав на группу
- Создание базового каталога (диска)
- Размещение видео по работе с данным диском в базе знаний.
Бизнес-процесс по автоматической смене ответственного за клиента при смене ответственного за сделку в продажах
- Установка бизнес-процесса
- Проверка условий работы под текущий портал
Бизнес-процесс автоматического создания папки клиента на диске по шаблону
- Согласование шаблона названия папки
- Настройка бизнес-процесса по созданию папки клиента
- Тестирование работы
Бизнес-процесс автоматического проставления встречи по клиенту на ответственного менеджера
- Согласование текста задания и времени уведомления о встрече
- Установка бизнес-процесса
- Тестирование работы
Бизнес-процесс создания графика платежей для договора и счетов
- Согласование схемы работы бизнес-процесса (первый платёж/задаток)
- Установка бизнес-процесса
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессом
Бизнес-процесс создания договора
- Создание отдельного шаблона договора для бизнес-процесса
- Согласование правил названия документа
- Установка бизнес-процесса
- Привязка полей “Номер договора” и “Дата договора” для автоматического заполнения из бизнес-процесса
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессом
Бизнес-процесс создания счетов по графику платежей
- Установка приложения “РЕСТ Действия”
- Согласование названия счетов и правила их нумерации
- Привязка полей “Номер договора” и “Дата договора” для передачи данных в созданные счета.
- Установка бизнес-процесса
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессом
Бизнес-процесс контроля дебиторской задолженности
- Установка бизнес-процесса
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессом
Бизнес-процесс уведомлений клиента и менеджера по платежам
- Согласование уведомлений в бизнес-процессе (сроки отправки, тексты, кому отправляем)
- Установка бизнес-процесса под выбранную схему уведомлений
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессом
Бизнес-процесс учёта сделок для конверсионного отчёта
Пример работы: https://youtu.be/AHRchBC-bWU
- Создание дополнительных полей для учёта конверсий
- Установка бизнес-процесса
- Создание отчёта по конверсиям
- Тестирование работы
- Обучение по работе с отчётом
Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом
- Создание коротких ссылок на платформы получения отзывов клиента
- Настройка СМС и WZ уведомления для получения отзыва от клиента
Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков
4 урока по 1,5 часа
- Базовый урок, где рассказываем об устройстве Б24 и стандартных ежедневных инструментах
- Урок по работе в лидах для менеджера по продажами
- Урок для работы в сделках, счетах, контактах для менеджера и юриста
- Урок руководителя
- Запись всех уроков с размещением на ютубе по закрытой ссылке и размещением в базе знаний
- Домашняя работа после каждого урока с проверкой и обратной связью
Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента
- Импорт стандартной базы знаний по СРМ для БФЛ на портал клиента
- Создание раздела по обучению
- Размещение уроков в базе знаний
- Размещение заданий для домашней работы в базе знаний
Установка дополнительных отчётов
- Отчёт дебиторка по менеджерам
- Отчёт дебиторка по клиентам
- Отчёт дебиторка по дате заключения договора
- Отчёт дубли сделок
Поддержка по любым вопросам - 14 дней
Запуск в работу - 14-18 дней
Полная реализация - 3-4 недели
Полная реализация - 3-4 недели
Расширенный пакет внедрения
Установка отраслевого сценария БФЛ
Подключение заявок с 2-х сайтов
Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат
Получение заявок с Вконтакте
Подключение до 3 поставщиков лидов
Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 20 пользователей
Подключение СМС
Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24
Загрузка шаблона договора для создания в Б24
Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24
Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам
Бизнес-процесс по автоматической смене ответственного за клиента при смене ответственного за сделку в продажах
Бизнес-процесс автоматического создания папки клиента на диске по шаблону
Бизнес-процесс автоматического проставления встречи по клиенту на ответственного менеджера
Бизнес-процесс создания графика платежей для договора и счетов
Бизнес-процесс создания договора
Бизнес-процесс создания счетов по графику платежей
Бизнес-процесс контроля дебиторской задолженности
Бизнес-процесс уведомлений клиента и менеджера по платежам
Бизнес-процесс учёта сделок для конверсионного отчёта
Пример работы: https://youtu.be/AHRchBC-bWU
Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом
Автоматическое создание юридических документов
Пример работы: https://youtu.be/WZi120y8m3k
- Создание дополнительных типов компаний и сфер деятельности
- Согласование списка документов
- Импорт списка кредиторов, гос.органов в Битрикс24 из базы клиента
- Импорт шаблонов документов с привязкой к полям CRM
- Установка и настройка бизнес-процессов
- Тестирование работы
- Обучение по работе с бизнес-процессами по созданию юридических документов
- Обучение по добавлению новых компаний
Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков
4 урока по 1,5 часа
Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента
Установка дополнительных отчётов
Поддержка по любым вопросам - 14 дней
Запуск в работу - 14-18 дней
Полная реализация - 4-5 недели
Полная реализация - 4-5 недели
CRM-форма появится здесь