Пакеты внедрения CRM для юристов по банкротству

Отраслевое решение арбитражных управляющих и юридических компаний по банкротству физических лиц

Минимальный пакет внедрения

Установка отраслевого сценария БФЛ

  • Регистрация портала
  • Включение демо-тарифа
  • Включение режима лидов
  • Установка отраслевого сценария БФЛ
  • Проверка работоспособности сценария БФЛ
  • Заведение реквизитов компании клиента в стандартную сущность
  • Приглашение сотрудников на портал
  • Удаление демо-роботов из воронки лидов и сделок
  • Настройка автоматизации под выбранный тариф
  • Настройка воронки сделок под выбранный тариф
  • Проверка настроек карточки лида, сделки, контакта, компании и счёта
  • Создание структуры компании, включая “Штрафбат”
  • Установка прав на доступ к CRM

Подключение заявок с 1 сайта

  • Настройка CRM-виджета для сайта (чат, обратный звонок)
  • Создание дополнительного пользователя для получения лидов (для порталов Команда и выше)
  • Создание вебхука для передачи лидов с сайта в Б24
  • Создание нового источника в стандартном справочнике Б24 или использование базового
  • Получение и проверка доступов к сайту
  • Проверка работы форм на сайте
  • Проверка работы коды формирования utm-меток
  • Размещения кода передачи заявок на сайте
  • Размещение кода CRM-виджета и кода сквозной аналитики Б24 в коде сайта
  • Тестирование получения заявки с обязательной передачей utm-меток

Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат

  • Создание вебхука для отправки уведомлений
  • Установка робота/активити на первую стадию лидов с условиями для отправки уведомления ответственному о новом Лиде.

Получение заявок с Вконтакте

  • Получение данных с группы ВК для интеграции
  • Создание вебхука для передачи лидов с формы ВК в Б24
  • Настройка кода интеграции
  • Тестирование получения заявки

Подключение до 2 поставщиков лидов

  • Получение условий интеграции форм поставщика с Б24
  • Создание источника в стандартном справочнике Б24
  • Настройка интеграции
  • Тестирование получения заявки от поставщика

Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 6 пользователей

  • Анализ текущих потребностей по телефонии
  • Регистрация встроенной телефонии Б24/Подключение телефонии через приложение маркет Битрикс24
  • Настройка времени работы
  • Настройка голосового приветствия
  • Настройка распределения звонков
  • Настройка IP-телефонов или софт-фонов для приёма/совершения звонков
  • Обучение по работе с телефонией

Подключение СМС

  • Создание аккаунта в СМС.ру
  • Подключение аккаунта к Битрикс24
  • Выбор имени отправителя
  • Помощь по подготовке гарантийных писем по буквенному отправителю
  • Тестирование подключения
  • Согласование текстов СМС-уведомлений
  • Размещение согласованных уведомлений в роботах Б24

Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24

  • Регистрация аккаунта в Wazzup24
  • Настройка интеграции WZ с Б24
  • Настройка открытой линии под WZ
  • Тестирование работы интеграции
  • Обучение использованию открытой линии WZ для коммуникации с клиентами под запись с размещением урока в базе знаний.
  • Согласование текстов WZ уведомлений
  • Размещение уведомлений в WZ-роботах Б24

Загрузка шаблона договора для создания в Б24

  • Адаптация договора клиент-компания к генерации в Б24
  • Создание шаблона договора клиент-компания
  • Создание отдельного нумератора для договоров
  • Тестирование создания договора через генератора документов Б24

Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24

  • Адаптация анкеты без добавления новых вопросов
  • Загрузка анкеты в генератор Б24
  • Тестирование создания анкеты через генератора документов Б24

Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам

  • Создание закрытой группы для хранения документов клиентов
  • Установка прав на группу
  • Создание базового каталога (диска)
  • Размещение видео по работе с данным диском в базе знаний

Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом

  • Создание коротких ссылок на платформы получения отзывов клиента
  • Настройка СМС и WZ уведомления для получения отзыва от клиента

Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков

4 урока по 1,5 часа

  • Базовый урок, где рассказываем об устройстве Б24 и стандартных ежедневных инструментах
  • Урок по работе в лидах для менеджера по продажами
  • Урок для работы в сделках, счетах, контактах для менеджера и юриста
  • Урок руководителя
  • Запись всех уроков с размещением на ютубе по закрытой ссылке и размещением в базе знаний
  • Домашняя работа после каждого урока с проверкой и обратной связью

Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента

  • Импорт стандартной базы знаний по СРМ для БФЛ на портал клиента
  • Создание раздела по обучению
  • Размещение уроков в базе знаний
  • Размещение заданий для домашней работы в базе знаний

Установка дополнительных отчётов

  • Отчёт дебиторка по менеджерам
  • Отчёт дебиторка по клиентам
  • Отчёт дебиторка по дате заключения договора
  • Отчёт распределения лидов по источникам
  • Отчёт дубли сделок

Поддержка по любым вопросам - 14 дней

Запуск в работу - 7-10 дней
Полная реализация - 2-3 недели  

Базовый пакет внедрения

Установка отраслевого сценария БФЛ

  • Регистрация портала
  • Включение демо-тарифа
  • Включение режима лидов
  • Установка отраслевого сценария БФЛ
  • Проверка работоспособности сценария БФЛ
  • Заведение реквизитов компании клиента в стандартную сущность
  • Приглашение сотрудников на портал
  • Удаление демо-роботов из воронки лидов и сделок
  • Настройка автоматизации под выбранный тариф
  • Настройка воронки сделок под выбранный тариф
  • Проверка настроек карточки лида, сделки, контакта, компании и счёта
  • Создание структуры компании, включая “Штрафбат”
  • Установка прав на доступ к CRM

Подключение заявок с 2-х сайтов

  • Настройка CRM-виджета для сайта (чат, обратный звонок)
  • Создание дополнительного пользователя для получения лидов
  • Создание вебхука для передачи лидов с сайта в Б24
  • Создание нового источника в стандартном справочнике Б24 или использование базового
  • Получение и проверка доступов к сайту
  • Проверка работы форм на сайте
  • Проверка работы коды формирования utm-меток
  • Размещения кода передачи заявок на сайте
  • Размещение кода CRM-виджета и кода сквозной аналитики Б24 в коде сайта
  • Тестирование получения заявки с обязательной передачей utm-меток

Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат

  • Создание вебхука для отправки уведомлений
    Установка робота/активити на первую стадию лидов с условиями для отправки уведомления ответственному о новом Лиде

Получение заявок с Вконтакте

  • Получение данных с группы ВК для интеграции
  • Создание вебхука для передачи лидов с формы ВК в Б24
  • Настройка кода интеграции
  • Тестирование получения заявки

Подключение до 3 поставщиков лидов

  • Получение условий интеграции форм поставщика с Б24
  • Создание источника в стандартном справочнике Б24
  • Настройка интеграции
  • Тестирование получения заявки от поставщика

Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 20 пользователей

  • Анализ текущих потребностей по телефонии
  • Регистрация встроенной телефонии Б24/Подключение телефонии через приложение маркет Битрикс24
  • Настройка времени работы
  • Настройка голосового приветствия
  • Настройка распределения звонков
  • Настройка IP-телефонов или софт-фонов для приёма/совершения звонков
  • Обучение по работе с телефонией

Подключение СМС

  • Создание аккаунта в СМС.ру
  • Подключение аккаунта к Битрикс24
  • Выбор имени отправителя
  • Помощь по подготовке гарантийных писем по буквенному отправителю
  • Тестирование подключения
  • Согласование текстов СМС-уведомлений
  • Размещение согласованных уведомлений в роботах Б24

Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24

  • Регистрация аккаунта в Wazzup24
  • Настройка интеграции WZ с Б24
  • Настройка открытой линии под WZ
  • Тестирование работы интеграции
  • Обучение использованию открытой линии WZ для коммуникации с клиентами под запись с размещением урока в базе знаний.
  • Согласование текстов WZ уведомлений
  • Размещение уведомлений в WZ-роботах Б24

Загрузка шаблона договора для создания в Б24

  • Адаптация договора клиент-компания к генерации в Б24
  • Создание шаблона договора клиент-компания
  • Создание отдельного нумератора для договоров
  • Тестирование создания договора через генератора документов Б24

Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24

  • Адаптация анкеты без добавления новых вопросов
  • Загрузка анкеты в генератор Б24
  • Тестирование создания анкеты через генератора документов Б24

Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам

  • Создание закрытой группы для хранения документов клиентов
  • Установка прав на группу
  • Создание базового каталога (диска)
  • Размещение видео по работе с данным диском в базе знаний.

Бизнес-процесс по автоматической смене ответственного за клиента при смене ответственного за сделку в продажах

  • Установка бизнес-процесса
  • Проверка условий работы под текущий портал

Бизнес-процесс автоматического создания папки клиента на диске по шаблону

  • Согласование шаблона названия папки
  • Настройка бизнес-процесса по созданию папки клиента
  • Тестирование работы

Бизнес-процесс автоматического проставления встречи по клиенту на ответственного менеджера

  • Согласование текста задания и времени уведомления о встрече
  • Установка бизнес-процесса
  • Тестирование работы

Бизнес-процесс создания графика платежей для договора и счетов

  • Согласование схемы работы бизнес-процесса (первый платёж/задаток)
  • Установка бизнес-процесса
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессом

Бизнес-процесс создания договора

  • Создание отдельного шаблона договора для бизнес-процесса
  • Согласование правил названия документа
  • Установка бизнес-процесса
  • Привязка полей “Номер договора” и “Дата договора” для автоматического заполнения из бизнес-процесса
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессом

Бизнес-процесс создания счетов по графику платежей

  • Установка приложения “РЕСТ Действия”
  • Согласование названия счетов и правила их нумерации
  • Привязка полей “Номер договора” и “Дата договора” для передачи данных в созданные счета.
  • Установка бизнес-процесса
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессом

Бизнес-процесс контроля дебиторской задолженности

  • Установка бизнес-процесса
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессом

Бизнес-процесс уведомлений клиента и менеджера по платежам

  • Согласование уведомлений в бизнес-процессе (сроки отправки, тексты, кому отправляем)
  • Установка бизнес-процесса под выбранную схему уведомлений
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессом

Бизнес-процесс учёта сделок для конверсионного отчёта

Пример работы: https://youtu.be/AHRchBC-bWU

  • Создание дополнительных полей для учёта конверсий
  • Установка бизнес-процесса
  • Создание отчёта по конверсиям
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с отчётом

Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом

  • Создание коротких ссылок на платформы получения отзывов клиента
  • Настройка СМС и WZ уведомления для получения отзыва от клиента

Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков

4 урока по 1,5 часа

  • Базовый урок, где рассказываем об устройстве Б24 и стандартных ежедневных инструментах
  • Урок по работе в лидах для менеджера по продажами
  • Урок для работы в сделках, счетах, контактах для менеджера и юриста
  • Урок руководителя
  • Запись всех уроков с размещением на ютубе по закрытой ссылке и размещением в базе знаний
  • Домашняя работа после каждого урока с проверкой и обратной связью

Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента

  • Импорт стандартной базы знаний по СРМ для БФЛ на портал клиента
  • Создание раздела по обучению
  • Размещение уроков в базе знаний
  • Размещение заданий для домашней работы в базе знаний

Установка дополнительных отчётов

  • Отчёт дебиторка по менеджерам
  • Отчёт дебиторка по клиентам
  • Отчёт дебиторка по дате заключения договора
  • Отчёт дубли сделок

Поддержка по любым вопросам - 14 дней

Запуск в работу - 14-18 дней
Полная реализация - 3-4 недели  

Расширенный пакет внедрения

Установка отраслевого сценария БФЛ

Подключение заявок с 2-х сайтов

Автоматическое уведомление ответственного о новой заявке в чат

Получение заявок с Вконтакте

Подключение до 3 поставщиков лидов

Настройка IP-телефонии с подключением к Битрикс24 до 20 пользователей

Подключение СМС

Подключение WhatsApp через сервис Wazzup24

Загрузка шаблона договора для создания в Б24

Загрузка шаблона анкеты для создания в Б24

Настройка Б24 диска для хранения данных по клиентам

Бизнес-процесс по автоматической смене ответственного за клиента при смене ответственного за сделку в продажах

Бизнес-процесс автоматического создания папки клиента на диске по шаблону

Бизнес-процесс автоматического проставления встречи по клиенту на ответственного менеджера

Бизнес-процесс создания графика платежей для договора и счетов

Бизнес-процесс создания договора

Бизнес-процесс создания счетов по графику платежей

Бизнес-процесс контроля дебиторской задолженности

Бизнес-процесс уведомлений клиента и менеджера по платежам

Бизнес-процесс учёта сделок для конверсионного отчёта

Пример работы: https://youtu.be/AHRchBC-bWU

Автоматический запрос отзывов от клиентов при признании банкротом

Автоматическое создание юридических документов

Пример работы: https://youtu.be/WZi120y8m3k

  • Создание дополнительных типов компаний и сфер деятельности
  • Согласование списка документов
  • Импорт списка кредиторов, гос.органов в Битрикс24 из базы клиента
  • Импорт шаблонов документов с привязкой к полям CRM
  • Установка и настройка бизнес-процессов
  • Тестирование работы
  • Обучение по работе с бизнес-процессами по созданию юридических документов
  • Обучение по добавлению новых компаний

Обучение работе с отраслевым инструментом в Б24 с домашней работой и записью уроков

4 урока по 1,5 часа

Создание базы знаний по работе в СРМ на портале клиента

Установка дополнительных отчётов

Поддержка по любым вопросам - 14 дней

Запуск в работу - 14-18 дней
Полная реализация - 4-5 недели  
CRM-форма появится здесь